ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПОРТФЕЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Abstract

У статті визначено специфічні проблеми застосування методів та інструментів портфельного управління в публічній сфері, пов’язані як з особливостями системи управління, так і з характеристиками портфеля та проектів – компонентів портфеля. Представлено аналіз підходів до оптимізації портфеля проектів в публічній сфері із урахуванням того, що проекти найчастіше спрямовані не на отримання доходу бюджету, а на досягнення суспільно-значущої цілі, отримання суспільно-значущого результату. Наведено обґрунтування трьохетапної процедури оцінювання компонентів портфеля розвитку туристичної території, яка дозволяє: на етапі попереднього відбору оцінити та ранжувати кожний компонент портфеля за ступенем відповідності стратегічним цілям розвитку території; на другому етапі – доповнити оцінку компонентів портфеля кількісними показниками ефективності, які показують зміни туристичного потоку і відповідні зміни надходжень місцевих бюджетів на території, а також зміни доходів суб’єктів туристичної діяльності як найбільш значущої заінтересованої сторони портфеля; на третьому етапі – сформувати оптимальний набір компонентів портфеля за критерієм ефективності та з урахуванням обмежень за обсягом річних інвестицій в портфель. Представлено відповідну оптимізаційну задачу пошуку максимуму цільової функції – обсягів надходжень від загального туристичного потоку за умов виконання обмежень річних інвестицій. Висвітлено досвід формування портфеля проектів розвитку туристичної території за умов його максимальної ефективності та обмежень на ресурси.

В статье определены специфические проблемы использования методов и инструментов портфельного управления в публичной сфере, связанные как с особенностями системы управления, так и с характеристиками портфеля и проектов – компонентов портфеля. Представлено анализ подходов к оптимизации портфеля проектов в публичной сфере с учетом того, что проекты чаще всего направлены не на получение дохода бюджета, а на достижение общественно-значимой цели, получение общественно-значимого результата. Представлено обоснование трёхэтапной процедуры оценивания компонентов портфеля развития туристической территории, которая позволяет: на этапе предварительного отбора оценить и ранжировать компоненты портфеля за степенью соответствия стратегическим целям развития территории; на втором этапе – дополнить оценку компонентов портфеля количественными показателями эффективности, которые показывают изменения туристического потока и соответствующие изменения доходов местных бюджетов, а также изменения доходов субъектов туристической деятельности как наиболее значимой заинтересованной стороны портфеля; на третьем этапе – сформировать оптимальный набор компонентов портфеля в соответствии с критерием эффективности и с учетом ограничений годовых инвестиций в портфель. Представлено соответствующую оптимизационную задачу поиска максимума целевой функции – объёмов доходов от туристического потока при ограничениях годових инвестиций. Представлено опыт формирования портфеля проектов развития туристической территории с учетом его максимальной эффективности и ограничений на ресурсы.

The article identifies specific problems of applying portfolio management methods and tools in the public sphere, related to both the features of the management system and the characteristics of the portfolio and projects - portfolio components. The analysis of approaches to optimization of the portfolio of projects in the public sphere is presented taking into account the fact that the projects are most often aimed not at obtaining the budget revenue but at achieving the socially significant goal, obtaining the socially significant result. The justification of the three-stage evaluation procedure for the components of the tourist territory development portfolio is provided, which allows: at the pre-selection stage to evaluate and rank each component of the portfolio according to the degree of compliance with the strategic goals of the territory development; in the second stage, supplement the assessment of the portfolio components with quantitative performance indicators showing changes in the tourist flow and corresponding changes in local budget revenues, as well as changes in the revenues of the tourism entities as the most significant stakeholder of the portfolio; in the third stage - to form an optimal set of portfolio components based on efficiency criteria and taking into account the restrictions on the volume of annual investments into the portfolio. The corresponding optimization issue of finding the maximum of the objective function - the volume of revenues from the total tourist flow, subject to the constraints of annual investments, is presented. The experience of forming a portfolio of projects of tourist territory development with its maximum efficiency and limitations on resources is covered.